中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )市場(chǎng)調研部

  海關(guān)數據顯示，2021年12月份，我國出口鋼材502.6萬(wàn)噸，環(huán)比增加66.5萬(wàn)噸，結束月環(huán)比五連降；進(jìn)口鋼材100.1萬(wàn)噸，環(huán)比減少42.3萬(wàn)噸，創(chuàng )2021年年內最低水平。2021年，我國鋼材累計出口量為6689.5萬(wàn)噸，同比增長(cháng)24.6%；鋼材累計進(jìn)口量為1426.8萬(wàn)噸，同比下降29.5%；鋼坯累計進(jìn)口量為1371.6萬(wàn)噸，同比下降25.2%。

  從凈出口方面看，2021年，粗鋼凈出口4096.1萬(wàn)噸，同比增加2451.6萬(wàn)噸。

  我國向東盟出口鋼材占比最大

  出口量同比大幅增加。近年來(lái)，中國鋼材出口數量隨著(zhù)國際鋼鐵貿易摩擦增多、中國鋼材出口價(jià)格優(yōu)勢收窄等原因逐年遞減，并在2020年創(chuàng )下2012年以來(lái)的最低值，5367.1萬(wàn)噸。在低基數效應下，2021年，我國鋼材出口量同比大幅增長(cháng)24.6%，絕對出口量基本恢復至疫情前水平，較2019年小幅增長(cháng)222萬(wàn)噸。2021年上半年，中國鋼材累計出口量為3738.4萬(wàn)噸，同比增加28.0%，其中2021年4月份出口量創(chuàng )下2016年12月份以來(lái)峰值，達到797.3萬(wàn)噸；2021年下半年，中國鋼材累計出口量為2952.6萬(wàn)噸，同比增加18.2%，單月出口量連續5個(gè)月下降至去年最低點(diǎn)，436.1萬(wàn)噸。2021年全年出口數量同比增長(cháng)且前高后低，主要與海外需求恢復力度超預期，供應存在缺口，中國出口資源具備一定價(jià)格優(yōu)勢，企業(yè)存在出口動(dòng)力等因素有關(guān)，同時(shí)出口退稅政策取消等促進(jìn)了鋼材出口量連續下降。

  從出口品種來(lái)看，多數鋼材品種出口量增加、均價(jià)上漲。2021年，中國出口板材4508.1萬(wàn)噸，占出口總量的67.4%；出口增量的93.5%來(lái)自于板材，且六大品類(lèi)中僅板材出口量較2020年和2019年同期正增長(cháng)，同比增幅分別為37.8%和17.1%。從細分品種來(lái)看，鍍層板出口量居于首位，2021年累計出口量超過(guò)1500萬(wàn)噸。冷軋板卷、熱軋板卷2021年出口增量顯著(zhù)，分別較2020年增長(cháng)92.0%和56.2%，較2019年也分別有66.8%和16.1%的增長(cháng)；二者出口增量主要集中在2021年上半年，2021年7月份起受政策調整及鋼鐵企業(yè)出口自律等因素影響，出口量逐月遞減。從價(jià)格方面來(lái)看，冷系產(chǎn)品出口均價(jià)居前且漲幅較為顯著(zhù)，其中不銹鋼產(chǎn)品出口價(jià)格上漲明顯。冷軋窄鋼帶2021年全年出口均價(jià)為3499.6美元/噸，較2020年上漲67.6%，其中冷軋不銹鋼窄帶鋼出口量和出口金額占比分別為69.0%和81.5%，出口均價(jià)為4130.0美元/噸，較2020年上漲108.0%。

  從出口區域來(lái)看，我國向東盟出口占比最大，向南美洲出口增長(cháng)最高。2021年，我國向東盟累計出口鋼材1916.7萬(wàn)噸，同比增長(cháng)11.0%，占總量比重的28.7%;向南美洲出口鋼材773.8萬(wàn)噸，同比增長(cháng)78.4%;向歐盟27國加英國出口鋼材318.4萬(wàn)噸，同比增長(cháng)52.4%，從2021年6月份起，累計同比增速由負轉正且逐步擴大。在2021年中國前10大鋼材出口目的地中，亞洲國家有7個(gè)，南美洲有3個(gè)。其中，向韓國累計出口鋼材706.5萬(wàn)噸，居于首位；4個(gè)東盟國家（越南、泰國、菲律賓、印尼）排名分列第2名~第5名；向巴西、土耳其出口量同比分別增長(cháng)171.6%和164.6%。

  近十年我國鋼材進(jìn)口總量保持平穩

  鋼材進(jìn)口數量重回疫情前水平。近10年我國鋼材進(jìn)口總量保持平穩，尤其是近5年進(jìn)口總量在1300萬(wàn)噸上下。2020年，中國鋼材進(jìn)口量因國內需求率先復蘇、海外資源價(jià)格優(yōu)勢顯著(zhù)等原因大幅增長(cháng)至2023.3萬(wàn)噸。2021年鋼材進(jìn)口量重回疫情前平均水平，但高基數效益下同比降幅較為顯著(zhù)。從單月進(jìn)口變化來(lái)看，2021年全年進(jìn)口量保持平穩。2021年，海外需求恢復超過(guò)預期，供應存在缺口，導致海外鋼價(jià)高于國內，出口資源向歐美等高價(jià)區域流動(dòng)，進(jìn)口成本顯著(zhù)提升，抑制了國內企業(yè)進(jìn)口積極性，全年鋼材進(jìn)口量同比大幅減少。

  從進(jìn)口品種來(lái)看，多數品種進(jìn)口數量減少、價(jià)格上漲。2021年，中國累計進(jìn)口板材994.7萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的69.7%，較2020年減少38.2%。2021年以來(lái)，我國鋼材月進(jìn)口均價(jià)持續攀升至1500美元/噸以上，較2020年同期上漲逾50%，上次進(jìn)口均價(jià)超過(guò)1500美元/噸還是在2008年，進(jìn)口成本顯著(zhù)提升、進(jìn)口投機熱情降溫，導致多數品種進(jìn)口量較2020年明顯減少。

  從進(jìn)口區域來(lái)看，我國自日本、韓國進(jìn)口占比最大。日本、韓國是我國鋼材傳統進(jìn)口國，2010年~2019年，這兩國進(jìn)口量平均占總量的73%，但近兩年進(jìn)口占比已逐步下滑，反映出中國鋼材進(jìn)口來(lái)源更加多元化。2021年。我國自韓國累計進(jìn)口鋼材317.5萬(wàn)噸，同比大幅下降37.4%。2021年，東盟已躍升為我國鋼材第二來(lái)源地，累計進(jìn)口量355.3萬(wàn)噸，較2020年、2019年分別增長(cháng)8.2%和5.1倍，進(jìn)口占比從2020年的16.2%進(jìn)一步提升至24.9%，主要與東盟鋼材產(chǎn)能提升、出口具備價(jià)格優(yōu)勢等因素有關(guān)。2021年前10大進(jìn)口來(lái)源地集中在亞洲和歐洲。其中，自越南、中國臺灣省累計進(jìn)口數量分別大幅回落43.5%和39.6%；自馬來(lái)西亞、印度尼西亞累計進(jìn)口量均突破100萬(wàn)噸水平，同比分別增加13.7%和18.6%。

  初級產(chǎn)品進(jìn)口量同比減少。自2021年5月1日起，我國對生鐵、直接還原鐵、再生鋼鐵原料、鉻鐵等鋼鐵初級產(chǎn)品共計20個(gè)稅則號實(shí)施稅率為0的進(jìn)口暫定稅率。政策的出臺有利于降低進(jìn)口成本、鼓勵初級產(chǎn)品進(jìn)口、擴大鋼鐵資源渠道，也有助于引導行業(yè)降低能源消耗總量，促進(jìn)行業(yè)轉型升級和高質(zhì)量發(fā)展。但是，受2021年國內外供求關(guān)系、全球市場(chǎng)資源調配以及市場(chǎng)價(jià)格等變化影響，多數鋼鐵初級產(chǎn)品未能有明顯增量。2021年，我國鋼坯、生鐵、直接還原鐵、再生鋼鐵原料進(jìn)口量分別為1371.6萬(wàn)噸、198.9萬(wàn)噸、158.9萬(wàn)噸和55.6萬(wàn)噸，除再生鋼鐵原料外，其他初級產(chǎn)品進(jìn)口量不及2020年，但較2019年均有明顯增長(cháng)。

  受全球經(jīng)濟加快復蘇的影響，國際鋼鐵市場(chǎng)需求增速也將有所加快。世界鋼協(xié)預測，2022年全球鋼鐵消費量將在2021年基礎上再增長(cháng)2.2%至18.96億噸，除中國外世界主要產(chǎn)鋼國家鋼鐵消費均為正增長(cháng)，預計全球鋼鐵需求的增加將使中國鋼鐵產(chǎn)品出口在當前條件下難有大幅下降；鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口受需求和價(jià)格影響，增長(cháng)有限。2022年，鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)出口貿易仍存在諸多不確定因素，相關(guān)變化以及在資源和環(huán)境雙重約束下，國家的政策取向等都會(huì )對我國2022年的鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)出口產(chǎn)生影響。

來(lái)源：中國冶金報-中國鋼鐵新聞網(wǎng)